募集資金總額預(yù)計約21,092百萬港元！網(wǎng)易宣布全球發(fā)售確定發(fā)售價

6月7日消息，中國杭州，2020年6月7日NetEase, Inc.(納斯達(dá)克代碼：NTES)(“網(wǎng)易”或“公司”)今日宣布，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成、共計新發(fā)行171,480,000股普通股(“發(fā)售股份”或“股份”)的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(“發(fā)售價”)均為每股發(fā)售股份123港元。根據(jù)公司于納斯達(dá)克上市的每一股美國存托股代表25股股份的比例，發(fā)售價約合每股美國存托股397美元。公司在確定上述發(fā)售價時，綜合考慮了美國存托股于2020年6月4日(定價前最后交易日)的收市價等因素。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)批準(zhǔn)后，公司的股份預(yù)計將于2020年6月11日開始在聯(lián)交所主板交易，股份代號為“9999”。在慣例成交條件滿足的情況下，預(yù)計全球發(fā)售將在同一天結(jié)束。

公司通過本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)計約21,092百萬港元。此外，公司向國際包銷商授出可自2020年6月5日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價額外發(fā)行最多25,722,000股新股份。

公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇、推動對創(chuàng)新的不斷追求以及一般企業(yè)用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

國際發(fā)售僅通過于2020年5月29日向美國證券交易委員會(“證交會”)提交的可自動生效的F-3儲架注冊登記聲明以及其中包括的招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程進(jìn)行。 F-3注冊登記聲明及日期為2020年6月1日的初步招股章程補(bǔ)充文件可在證交會網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。最終的招股章程補(bǔ)充文件將會提交給證交會并之后可在證交會網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。提交之后，與國際發(fā)售相關(guān)的最終招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲?。褐袊鴩H金融香港證券有限公司(電郵：g_prospectus@cicc.com.cn)、瑞士信貸(香港)有限公司(電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com)或摩根大通證券(亞太)有限公司(電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com)。

本新聞稿不構(gòu)成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程(包括根據(jù)香港法律所定義者)，且潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請細(xì)閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿并未經(jīng)聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱或批準(zhǔn)。

公司股價可能根據(jù)「證券及期貨(穩(wěn)定價格)規(guī)則」進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管已在公司于2020年6月2日刊發(fā)之招股書中予以披露。

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)易 發(fā)售價