中國家裝行業市場集中度：市場集中度較低

2022-01-26 11:13:05來源：前瞻網

家裝行業主要上市公司：(002713)、(002081)、(002830)、(002482)、(002375)等。

本文核心數據：家裝行業競爭派系、市場排名、市場集中度、業務布局、競爭狀態

1、中國家裝行業競爭情況

——中國家裝行業企業規模呈現“冪律分布”

受市場環境的影響，家裝行業發展近三十年，資本的助推沒有催生出百億級企業。具有代表性的成熟型企業仍保持原有業績水平，也有少數“互聯網家裝”以新模式、新理念取得不菲的成績，但家裝行業企業規模呈現“冪律分布”，銷售額在百萬級的企業占領絕大部分市場。

2)中國家裝行業市場參與者：主要有四大派系

目前，中國家裝市場參與者眾多，市場的參與者主要有四大派系，分別是線下家居賣場(如、、月星家居等)、傳統家裝企業(如金螳螂、東易日盛、九鼎裝飾等)、互聯網家裝公司(如土巴兔、齊家、美樂樂、我要裝修網等)及產業鏈家裝公司(愛空間、萬鏈、有住等)。

2、中國家裝行業市場排名情況

——傳統家裝企業以東易日盛、金螳螂排名靠前

根據排行榜網站排名，按照品牌與口碑，傳統家裝企業以東易日盛、金螳螂排名靠前。各家企業的競爭力體現在口碑以及差異化特征。例如，東易日盛設立原創家居業務，把“定制”概念引進家裝行業;金螳螂開展互聯網家裝業務，重點布局區域在長三角等重點地區，線上入駐天貓、京東，同時自建微信平臺、官網、APP等營銷渠道。

2)互聯網家裝企業以土巴兔占據優勢

2021年4月，數據服務提供商TalkingData發布《2020年移動互聯網報告》，按家裝App安裝量排名，排名靠前的App分別為土巴兔、好好住、酷家樂、齊家網。土巴兔較高的用戶覆蓋率使其具有競爭優勢。

Talking Data對主要裝修APP在五個方面的滿意度調查發現，土巴兔在家裝知識獲取經驗分享、預算評估、用戶案例介紹和效果圖展示方面滿意度均超過競爭對手。

3、中國家裝行業市場集中度：市場集中度較低

目前，中國家裝行業的市場集中度較低，競爭較為激烈，相關的公司數量超過10萬家。由于家裝行業企業經營模式的區域性特征明顯，行業集中度較低。

2019年，我國建筑裝飾業住宅裝修業務產值約為2.24萬億元，根據2019年龍頭企業裝飾業務營收情況計算行業集中度，龍頭企業家裝業務營收占行業產值規模的比例不到2%。

4、中國家裝行業企業布局及競爭力評價

從家裝企業業務競爭力來看，目前東易日盛、廣田集團、家裝業務占比較高，競爭力相對較強，此外，由于、在“全屋定制”領域表現突出，盡管家裝業務占比不高，但業務競爭力也相對較強。

注：因金螳螂在2020年將互聯網家裝業務并入裝飾業務進行統計，故以2019年數據作展示。

5、中國家裝行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國家裝市場的競爭者較多，且各派系都處于穩步發展中，現有企業間的競爭較為激烈;由于對裝修工程的承包、設計、設備安裝等方面均有相應的資質要求，且家裝企業在承接工程項目(尤其是大中型項目)過程中通常需墊付較多的資金，其存在一定的行業資質壁壘與資金壁壘，新進入者威脅較低;由于產業鏈上下游企業、公裝公司布局家裝領域，行業具有一定的替代品威脅;

家裝行業上游供應商一般為建材、家具企業，由于供應商數量較多，行業對上游議價能力較強;此外，由于家裝市場日趨飽和，購買者的選擇性越來越多，因此行業對下游的議價能力偏低。

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