首頁 > 行業 > 正文

頭部企業表現搶眼 共享充電寶行業走入變局

2021-11-17 09:40:20來源：第一財經資訊   

2021年，共享充電寶行業走入變局。頭部企業表現搶眼，怪獸充電登陸美股市場、街電和搜電合并為竹芒科技、小電科技向港交所遞交招股說明書。

與此同時，共享充電寶服務加速市場滲透。公開資料顯示，截至2020年12月31日，小電科技已擁有超過71萬個點位，已投放近600萬個充電寶，竹芒科技今年的在線商鋪點位則合計已突破一百萬。

第一財經記者調查發現，共享充電寶企業正陷入一場內耗戰，為了擠掉競爭對手、占領優質商戶，以高分成和高入場費換取擴張空間。由于點位大規模擴張，商戶的流量和利潤被攤薄，部分合作商戶表示盈利情況并不理想，萌生退意。消費者正在為這一變化買單，充電寶的租賃費用一路上漲，市面上依然存在8元-10元/小時的高價。

共享充電寶還有不少消費痛點，上海市消保委11月15日表示，該部門組織志愿者進行了消費體察，涉及美團、街電、怪獸充電、小電等品牌，主要發現歸還后未停止計費、租借容易歸還難、價格標識不顯著、收費不合理等情況。

根據弗若斯特沙利文報告，中國共享充電寶服務的市場規模有望在2020年至2028年以36.9%的復合年增長率進一步增長，并于2028年達到1061億元的總市場規模。到底是千億生意，還是增收不增利的僵局?共享充電寶行業謎團待解。

部分商戶想要退出

“想把它撤了，掙不了幾個錢。”在被問到共享充電寶收益如何時，商戶老板邢瑋向記者抱怨。

“我這兒人流量是很不錯的，所以之前一朋友就勸我在門口放一臺共享充電寶(柜機)，說一個月可以拿三百到五百塊的收益，我就安裝了。”邢瑋在上海中心城區開了一家社區服務店，門店位于街邊，屬于人來人往的交通樞紐。

令邢瑋失望的是，從安裝到現在，共享充電寶帶給他的收益沒一個月超過200元，大都在100元上下浮動，“最多的一個月是190塊，最低的是第一個月，才52塊，”邢瑋表示，“就這點收益，不如不裝。”一方面占用店鋪門口的空間，另一方面每天還需要拔電和插電，邢偉覺得很麻煩。

共享充電寶企業給商戶的分成并不低，通常至少在五成以上。但隨著點位擴張，競爭者眾，部分商戶分得的人流減少，愈來愈少的收益讓他們萌生退意。

一年前，某二手平臺上賣共享充電寶的還是消費者居多——因忘記歸還，消費者不得不以99元的價格買斷充電寶，轉而在平臺上賣二手。

但現在上二手平臺搜索會發現，搜索結果多了些批量賣共享充電寶的賣家。據賣家所述，這些被售賣的充電寶大都從店鋪渠道退回，非全新。

▲二手平臺上的共享充電寶

按照不同的成色，二手共享充電寶價格多在10-30元之間浮動，尤其以10-18塊包郵的定價居多，可謂是白菜價了。

在詳情頁里，有的賣家透露了一絲訊息，在介紹寫著“商戶取消合作，低價處理”，又或者“加盟太晚，市場飽滿不好做，不做了”諸如此類。

就記者實地走訪來看，商戶想退出的的確不少。

陳玲在地鐵站附近經營一家餐飲店，來來往往的人流量并不少。但她表示，自己店的共享充電寶也并不掙錢，“現在就想把它退回去了。”

陳玲店里充電寶的定價在3元/小時，據她所述，店里充電寶好的話一天有10元左右的收入，按此計算，一個月收入在300元左右，但問題是，情況不好的時候基本掙不了錢，“像這個月，到現在才掙了九塊錢。”

據她所述，美團和怪獸給的分成都在75%左右。

分成利潤不低，還是掙不到錢。陳玲表示，當初她是附近第一個裝共享充電寶的商鋪，當時掙的并不少，但現在周圍裝充電寶的商家越來越多了，收入就每況愈下。記者走訪發現，這一條街近一半的餐飲店都安裝了共享充電寶。

頭豹研究院分析師史慧倫告訴第一財經記者表示，“共享充電寶行業以覆蓋率為王。”對于商戶來說，周圍的點位越少對自己越有利，但對于企業來說，贏得更多點位就是贏得更多客流。

靠著直營+代理的模式，共享充電寶品牌還在繼續擴充自己的點位，向著三線及以下城市下沉。但隨著點位增多，也存在邊際效益遞減的問題。

公開數據顯示，2020年，怪獸充電單個點位平均營收為4231元/年，這已經是行業內較好的數據。

按月計算，單個點位平均營收為352元左右，對商家來說，即便有70%的分成，每個月200多元的收入，長期下去很難有吸引力。還有大部分收入在平均線以下的商鋪，對他們來說，退出或是遲早的事。

企業也在“打工” ?

雖然部分商戶并不掙錢，但業內一直有個說法，實際上共享充電寶企業是在為商戶“打工”。

充電寶的租金是共享充電寶企業的主要營收來源，但租金以傭金的方式大都分到了商戶的荷包。而在傭金之外，針對部分優質點位，企業還得支付入場費。

小電科技的招股書顯示，2020年其共享充電寶的租賃收入約為19億元，其中給商家的激勵費超過10億元。拆分來看，包括了約3億元的入場費，以及7.1億元的傭金。從2018年、2019年到2020年，小電的激勵費率(激勵費除以同期共享充電的收益)分別從25.2%、44.2%漲到54.5%。

怪獸充電的激勵費也居高不下。招股書顯示，怪獸充電的激勵費率從2019年的48.2%提升至2020年的58.1%。在扣除激勵費、業務拓展人員的報酬、行政開支、研發開支、折舊等一系列費用后，留給企業的利潤并不多。

怪獸充電財報顯示，2021年上半年其營收18.2億元，凈利潤2330萬元，由此計算其2021上半年的凈利潤率僅有1.28%，而2019年、2020年其凈利潤率分別是8.2%、2.7%，呈下滑趨勢。

按目前的情況來看，企業盈利難，大部分商戶掙錢也難，共享充電寶行業誰是贏家?答案是小部分優質商戶。馬太效應之下，20%的商戶掙了80%的利潤。

上海徐家匯商場某餐飲店的店員向第一財經表示，店里的充電寶平時交易五六十單沒有問題，“周末的話只會更多。”在上海人流量集中的購物商場，充電寶價位多定在4-6元之間，而這家店的定價為5元/小時，按平均每天60單來算，其日流水就能達到300元，一個月這個點位的營收大概能達到9萬余元。對于這些點位來說，共享充電是增收的好方式。

除熱門商場的店鋪外，如景區這樣封閉環境下的熱門區域人流也只多不少，不愁掙錢。想必是看重游樂園景區的挖掘潛力，此前，怪獸充電與上海迪士尼以及上海歡樂谷都達成了獨家合作。

記者發現，在歡樂谷和迪士尼園區內，怪獸充電的價格都為6元/小時，每24小時封頂價格為30元。這已經是目前市面上共享充電寶的較高價。盡管如此，在園區里，充電寶仍然供不應求。

在園區內，充電寶站點設置的并不少，但在熱門時段，往往因為使用頻次太高導致充電寶沒有足夠的“休息”時間充電，顧客甚至無“寶”可借，火爆程度可見一斑。

這樣的優質點位往往伴隨不菲的入場費。“由于優質點位稀缺，商家掌握較強的自主定價權，共享充電寶企業不得不支付高昂的入場費和分成費以占領點位，因此充電寶企業需要支付高昂的入場費和商戶分成費。”史慧倫表示。

一位代理商透露，行業內優質商戶的品類包括酒吧、網吧、KTV、游樂園等娛樂場所，以及餐飲、酒店、便利店等人流密集的地方。得益于較高的人氣，優質點位所得的分成費也會更多。

在采訪中，邢偉就向第一財經透露，目前大部分商戶的分成比例在50%-70%之間，但部分月流水高的商鋪，“比如七八百以上”，就能和企業二八分成，商鋪獲得80%的收入。

未來還有漲價空間?

為了搶占市場份額，共享充電寶企業為商戶輸送了大量入場費、租賃分成，企業想要繼續活下去、活得好，只能一路漲價。

但共享充電寶踩準電量焦慮的痛點，消費者不得不為其高單價買單。此前，杭州西湖景區的共享充電就曾因其10元/每小時的高價登上熱搜，“共享充電寶為什么越來越貴”一度在網上引發熱烈討論。

針對這一漲價趨勢，今年6月，市場監管總局價監競爭局會同反壟斷局、網監司召開行政指導會，要求怪獸、小電、來電等8個共享消費品牌經營企業限期整改，明確定價規則。

據市場監管總局公告，經過3個月的整改后，共享充電寶價格小幅回落。其中，街電逾8萬臺機柜降價，小電、搜電、怪獸、美團分別有數千臺機柜降價。目前各品牌平均價格為2.2～3.3元/小時，標價在每小時3元及以下的機柜占比69%～96%，從最高價格占比來看，均不超過1%。

公告也提到，相對而言，處于熱門旅游景點等相對封閉區域或者繁華商業區的機柜價格仍然高于均價。

記者近期實地走訪上海各商場、娛樂場所、商鋪發現，人流較少的區域價格目前在3元左右，但商場中心區域共享充電寶的定價仍然以4-6元居多，酒吧、KTV等娛樂場所價格也多在6元左右。相比此前來說，降價并不明顯，而且有商戶表示目前還沒有降過價。

作為共享充電寶的一名高頻用戶，戴悅表示，并沒有感知到降價，“經常用不到兩小時就要扣我六塊八塊的，我甚至覺得它漲價了。”但她表示，因為習慣用共享充電寶，沒有太在意它的價格。

艾瑞咨詢的報告顯示，共享充電的消費群體多為具備較強消費能力、時間價值較高的商務人士、年輕女性、游戲用戶和視頻用戶等。

戴悅表示，出門帶充電寶會增加額外的重量，感覺累贅。而目前這一價格于她來說是可接受的，“可能用三個小時(共享充電寶)，也不到一杯奶茶的錢。”

瞄準這部分需求的忠實用戶，即便共享充電寶漲價，核心用戶依舊會買單。但共享充電寶漲到一定程度，有消費者會覺得不可接受，轉而尋找替代方案。

記者詢問了多位共享充電寶的高頻率消費者，她們不約而同表示，10元/小時是能接受的最高價格。

巧的是，市場上存在的最高價格也正是10元/小時。記者查看杭州西湖景區的共享充電點位的價格發現，雖然大多數點位目前的價格是6元/小時，但10元/小時的共享充電寶仍然存在。

有機構預測，共享充電寶未來仍有漲價空間。2021年共享充電寶每小時均價為3.8元，天風證券在其研報中分析認為，在以各大休閑娛樂場所為付費場景參照下，共享充電寶的低單價使得消費者對共享充電寶單價變化敏感度低，預計2022-2025年均價分別將達到4.1元、4.4元、4.8元、5.2元。

一位代理商感嘆，最開始共享充電寶1元1小時，沒有給商家任何返利，現在3元1小時，但商家動不動就拿70%、80%的收益，“充電寶盈利比當初1元還低，充電寶的公司想活下去，不提高單價能怎么辦?”

艾瑞咨詢的報告認為，隨著共享充電寶市場競爭加劇，商家話語權增強，商家向上游運營商索取的入場費和收入分成也越來越高，導致凈利率受到嚴重影響，大量的資金投入可能使競爭淪為內耗嚴重的低效競爭。

如果渠道成本提高，盈利模式單一的情況持續下去，隨著未來電池技術不斷進步，用戶充電需求頻次變低，可能會影響到未來的盈利空間。

史慧倫表示，對于共享充電寶企業而言，如何基于現有充電寶業務開拓第二業務獲得增長是企業需要共同思考的問題，目前頭部企業怪獸充電、小電科技和竹芒科技均已經開展第二業務尋求新增長。

財報顯示，2021年二季度，怪獸充電寶銷售以及以廣告服務為主的其他業務營收為3160萬元和920萬元，與去年同期相比分別增長83.2%和111.1%。

史慧倫認為，除現有充電寶業務外，第二業務或將成為新競爭重點。

(文中邢偉、陳玲、戴悅均為化名)

關鍵詞： 充電 行業 走入 頭部企業

相關閱讀