全球新材料行業企業競爭格局分析 ——大型跨國企業占據主導地位

2021-10-21 11:46:35來源：前瞻網

新材料作為基礎性和支柱性戰略產業，是高新技術的先導。世界各國高度重視，紛紛出臺政策大力扶持產業發展。目前全球新材料產業供給格局呈現三級梯隊競爭，亞太地區需求最大。企業競爭方面，目前全球大型跨國企業占據主導地位，部分產業細分領域市場集中度高。

行業主要上市公司：安泰科技(000969)、金發科技(600143)、中偉股份(300919)、沃特股份(002886)、太鋼不銹(000825)、南大光電(300346)、中科三環(000970)、二維碳素(833608)等

本文核心數據：新材料產業需求區域占比、新材料產業細分領域市場集中度

1、全球新材料行業區域競爭格局分析

——供給：呈現三級梯隊競爭

21世紀以來，無論是發達國家還是發展中國家，越來越多的國家紛紛將新材料產業的發展作為國家重大戰略決策，近年來全球新材料產業發展迅速，目前供給競爭已經形成了三級梯隊。

第一梯隊是美國、日本、歐洲等發達國家和地區，在經濟實力、核心技術、研發能力、市場占有率等方面占據絕對優勢。第二梯隊是韓國、俄羅斯、中國等國家，新材料產業正處在快速發展時期。第三梯隊是巴西、印度等國家，目前處于奮力追趕的狀態。

具體來看，美國新材料處于全球領先地位，并且美國新材料整體發展較為平衡，目前新材料產業主要分布在五大湖區和太平洋沿岸地區，領先企業有宣偉、陶氏、杜邦、PPG等。

歐洲地區新材料產業主要分布在德國、英國、法國等國家，其中全球第一的——巴斯夫便位于德國，其提供豐富的新材料產品。

日本在電子材料、陶瓷材料、等新材料領域處于領先地位，日本新材料發展目標為保持產品的國際競爭力，注重實用性，在尖端領域趕超歐美。領先企業有日本東麗、日本東邦、日立化學等。

韓國新材料領先企業有三星、LG化學、SK化學等，國家將材料科技作為確保2025年國家核心競爭力的6項核心技術之一。

俄羅斯航天航空、能源材料、化工新材料處于全球領先地位，發展戰略目標為力求特續保持這些材料領城在全球的領先地位，同時大力發展對促進國民經濟發展和提離國防實力有重要影響力的新材料。

中國在稀土功能材料、玻纖材料處于全球較為領先地位。新材料是《中國制造》的十大重點領域之一，是中國戰略性新興產業。

注：2019年6月，陶氏杜邦拆分為三個獨立公司，陶氏(Dow)、杜邦(Dupont)與科迪華(Corteva)。

2)需求：亞太地區為第一大需求地

在需求方面，根據國際知名咨詢機構Research and Markets數據顯示，2017年亞太地區占據了全球新材料59.1%的市場份額，是全球新材料第一大市場。2018-2020年，亞太地區近年來汽車工業、航空航天等產業繼續保持高速增長態勢，更大規模地采用了新材料。前瞻推測，2020年亞太地區對新材料的需求依舊保持全球第一，占比變化幅度不大，約為59%。

注：2017年數據來自于Research and Markets，2020年數據為前瞻根據當年及往年情況進行的測算數據。

2、全球新材料行業企業競爭格局分析

——大型跨國企業占據主導地位

從企業競爭看，大多數企業聚焦于某一細分新材料領域，而大型跨國企業憑借技術研發、人才、資金等優勢在大多數高技術含量、高附加值的新材料產品中占據了主導地位。

目前，巴斯夫、陶氏、霍尼韋爾等企業在高分子、化工新材料占據領先地位;安賽樂米塔爾、科勒斯集團、塔塔鋼鐵等企業在金屬新材料處于領先地位;無機非金屬領域的領先企業有圣戈班、東芝、TDK等;纖維及復合材料領域的領先企業包括日本東麗、日本東邦、三菱麗陽等。

注：2019年6月，陶氏杜邦拆分為三個獨立公司，陶氏(Dow)、杜邦(Dupont)與科迪華(Corteva)。

3)部分細分領域市場集中度高

在市場集中度方面，部分細分領域市場集中度高，如日本信越、SUMCO、德國Siltronic等企業占據60%以上半導體硅材料市場份額;日本日立電工、住友電工、三菱化學和德國FCM占據90%以上半絕緣砷化鎵市場份額;美國杜邦、3M、日本Daikin、德國Hoechst、美國Ausimont、英國ICI等占據全球半絕緣砷化鎵90%份額。而我國企業在稀土功能材料、玻纖材料等相對低端工業應用領域占有較大市場份額。