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海水淡化反滲透膜：國產企業處于技術突破期 競爭逐漸加強

2021-10-09 10:33:14來源：前瞻網  

反滲透膜行業主要上市公司：陶氏化學(DOW)、日東電工株式會社(6988)、東麗株式會社(3402)

本文核心數據：反滲透膜市場份額、海水淡化設備生產行業代表性企業毛利率變化

1、反滲透膜行業總體競爭格局：國產企業市場份額占比小

目前反滲透膜市場企業主要集中于國際知名膜制造商，且大多都是多元化的大型企業，如美國陶氏化學、美國海德能、日本東麗等;膜業務只是其多元化戰略下的一個事業部。值得注意的是，各大公司拓展業務領域進入水處理或膜制造行業，然后通過收購已有公司和業務來獲得市場份額和品類技術的補全。

目前中國反滲透膜市場90%為進口膜，其中，美國海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko)與美國陶氏化學公司(Dow Chemical/Filmtec)的膜產品占據了我國約70%的市場份額，其余國外膜廠商，如美國Koch/Fluid System、Osmonics/Desal、韓國世韓(csm/Saehan)、日本東麗(Toray)等公司共占據了約15%的市場，國產膜只占據了10%左右的市場。

我國的膜技術應用起步較晚，但從2000年以后，行業參與者眾多，但多以生產超濾膜為主，目前國內較為知名的反滲透膜生產企業有貴州時代沃頓科技有限公司、北京碧水源膜科技有限公司、唐山海清源科技有限公司、天津膜天膜科技(超濾膜)、藍星東麗膜科技有限公司、杭州易膜環保科技、湖南沁森環保高科技有限公司、杭州水處理技術研究開發中心和山東九章膜技術有限公司等。

與外資知名企業相比，國內反滲透膜生產企業大多規模小，技術實力薄弱，產品質量不夠穩定。但優勢在于價格便宜，有下游水處理環保工程企業的支持，完整的產業鏈，以及國內龐大的內需市場支撐。目前，國內家用反滲透膜國產化率高，但是工業反滲透膜的國產率還有待提高。

2、中國反滲透膜行業細分行業——海水淡化反滲透膜：國產企業處于技術突破期 競爭逐漸加強

海水淡化近年來取得了長足發展，相關設備、投資規模不斷增長。據不完全統計，2019年底全國海水淡化工程已達115個，工程規模近160噸/天。同時，海水利用標準體系建設逐步健全，國內企業承攬的大型國際海水淡化工程也取得了重大的突破，特別是在關鍵技術領域涌現出了一批代表企業。

隨著核心設備及關鍵技術國產化，海水淡化行業系統集成和工程建設能力不斷突破，目前已經進入非常關鍵的攻堅階段。

1)海水淡化設備行業：市場競爭逐漸加強、企業經營實力整體增強

從細分市場來看，我國海水淡化設備行業中的骨干企業包括浙江海亮股份有限公司、雙良節能系統股份有限公司、陶氏化學(中國)投資有限公司、南方中金環境股份有限公司、浙江久立特材料科技股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、藍星東麗膜科技有限公司等。

其中除了陶氏化學(中國)投資有限公司與藍星東麗膜科技(北京)有限公司為非上市公司外，其他公司均為上市公司。可見我國海水淡化設備行業競爭逐漸加強，企業的經營實力整體增強。

毛利率可以反映企業的盈利能力，資產負債率能夠反映企業的舉債規模，對這兩個因素進行分析有助于投資者進行判斷。

毛利率方面，中國海水淡化設備生產骨干企業代表中的上市企業中，2015-2021年一季度，中金環境的毛利率一直處于較高的水平，整體變化情況與毛利率平均值變化趨同;海亮股份則一直處于5%左右的水平，在代表性企業中毛利率水平較低。在這些代表性企業中，毛利率平均值圍繞25%左右的水平波動。

2)海水淡化工程企業競爭格局：代表性企業毛利率變化不大

我國海水淡化工程企業較少，目前發展較好的企業有：上海巴安水務股份有限公司、萊特萊德(北京)環境技術股份有限公司、山東海化股份有限公司、南方匯通股份有限公司、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等。

毛利率方面，中國海水淡化工程行業代表性企業中，2015-2021年一季度，南方匯通的毛利率在38%左右浮動，在代表性企業中處于較高的水平;山東海化與中集集團則一直處于平均值以下，在15%左右的水平波動。中國海水淡化工程行業代表性企業中毛利率平均水平隨時間變化不大，在27%水平附近波動。

3、中國反滲透膜細分行業——高鹽廢水處理反滲透膜：環保政策驅動企業發展

我國高鹽廢水處理市場多為化工行業內企業自行對其排放的工業高鹽廢水進行處置。但近年來，在我國不斷加強環保政策的實施下，涌現了部分優秀的高鹽廢水設備的生產企業，如北京加林生物科技有限公司、河南豫韓環境治理股份有限公司、中國海洋石油總公司、河南豫韓環境治理股份有限公司以及北京中科國益環保工程有限公司等。

2016年6月，工信部出臺《工業綠色發展規劃(2016—2020年)》，提出到2020年，綠色制造體系初步建立。在國家發展高新技術產業、發展“綠色工業”的政策下，我國高鹽廢水處理企業將得到進一步支持和發展。

隨著工業水處理規模的不斷擴大，水處理要求的不斷提升，對工業分離膜的需求進一步向高端化轉變。目前工業膜的高端市場由國外知名品牌占據主要份額，國產化率較低，尚處于國產化進程中。

亞太脫鹽協會秘書長尤金德認為，膜行業屬于技術驅動型產業，目前仍處于成長期，為保證行業長期穩定健康發展，需要不斷地推進技術升級，完善和優化產品結構，拓展應用領域。

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