中國獨立醫學實驗室市場擴張迅速特檢占比趕超常規檢測

2021-09-29 11:28:33來源：前瞻網

獨立醫學實驗室行業主要上市公司：迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫學(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等

本文核心數據：獨立醫學實驗室市場規模、ICL市場結構占比、ICL細分市場增速、代表企業醫學診斷服務收入增速

1、獨立醫學實驗室分為普檢和特檢實驗室

獨立醫學實驗室(Independent Clinical Laboratory，ICL)是指在衛生行政部門的許可下，具有獨立法人資格、獨立于醫院之外從事臨床檢驗或是病理診斷和服務，并能夠獨立承擔責任的醫療機構。

國內的醫學實驗室可分為規模化的普檢實驗室和專業化的特檢實驗室。規模化的普檢實驗室僅提供原衛計委發布的《醫療機構臨床檢驗項目目錄》中包括的1462個臨床檢驗項目(表內項目)，而特檢實驗室指的是檢測不包括在該目錄中的項目(表外項目或是特檢項目)。

其中特檢項目由于檢測頻率較低，檢驗方法復雜，需要更加專業的技術人員和儀器設備，因此在醫院的檢驗科室一般很少開展，基本上都依賴于特檢實驗室。

2、中國獨立醫學實驗室市場擴張迅速

從市場規模來看，隨著診斷技術和診斷需求的變化，我國獨立醫學實驗室憑借規模化和市場化運作，取得了較快的發展。中國ICL市場由2015年的92.69億元快速擴大至2019年的211.49億元，復合年增長率為22.9%，增長勢頭強勁。初步估算數據顯示，2020年中國第三方獨立醫學實驗室行業規模突破260億元。

3、中國ICL細分市場分析：特檢市場增速快于常規檢測，特檢占比趕超常規檢測

從ICL細分市場增速來看，近年來中國ICL特檢市場的增速顯著快于常規檢測市場。2015-2019年中國特檢市場的規模復合年增長率為29.0%，中國常規檢測市場的復合年增長率為18.7%。2020年，二者增速差距進一步加大，ICL特檢和常規市場增速分別為40.6%和8.3%。

從ICL細分市場占比情況來看，2015-2019年，ICL常規檢測市場占比大于ICL特檢，但占比逐年下滑，2020年，中國特檢市場規模占比超過常規檢測市場，約達到52.7%，常規檢測市場規模占比約為47.3%。

特檢實驗室代表企業診斷服務收入增速高于普檢實驗室企業

從代表性ICL企業來看，金域醫學和迪安診斷為普檢實驗室行業龍頭，其2020年醫學診斷服務收入增速分別為58.51%和80.92%，說明普檢實驗室仍然處于高速發展階段。由于專業化特檢實驗室在近些年才逐漸興起，且該領域對企業自身技術能力要求很高，目前涉足企業較少，然而代表企業凱普生物2020年檢驗服務收入增速突破550%，進一步說明ICL特檢市場的增速較快。